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Fonds immobiliers cotés
Fonds de placement immobilier suisses COTÉS en bourse (SIX Swiss Exchange) — l’équivalent suisse le plus proche de la SCPI française, mais avec une liquidité quotidienne et une valorisation par le marché (et non un prix de part fixé par une société de gestion). Catégorie qui réunit les fonds de rendement (SCPI), les dispositifs fiscaux dédiés (SCPI fiscale) et l’immobilier diversifié (OPCI) françaises — pas de distinction structurelle équivalente en Suisse. ⚠ Les fonds cotés suisses se négocient fréquemment avec une PRIME sur valeur nette d’inventaire (VNI) parfois élevée (le marché suisse est structurellement en pénurie d’immobilier de rendement), contrairement aux SIR/GVV belges souvent en décote. Rendement en distribution, cours de bourse, VNI par part, prime/décote sur VNI, capitalisation, taux d’endettement (LTV, plafonné réglementairement) et répartition sectorielle/géographique du patrimoine.
Prime moyenne sur VNI des fonds immobiliers suisses cotés (repère structurel) : ≈ +15 à +35 % de prime (grande dispersion selon le fonds et le segment) · Source Estimation de marché (SIX Swiss Exchange, indice SXI Real Estate Funds) — pas de moyenne officielle centralisée unique
| Fonds immobilier | Direction de fonds | Secteur | Zone | Rendement en distribution | Cours de bourse | VNI par part | Prime / décote sur VNI | Capitalisation | Taux d’endettement | Frais de gestion | Rendement total 5 ans | Introduction en bourse | Label ISR / durabilité | Répartition des biens | Répartition géographique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Fund Management (Switzerland) AG | Résidentiel — plus de 95 % des actifs investis dans des immeubles d'habitation, exclusivement en Suisse romande (concentration majoritaire sur Genève et Lausanne et leurs agglomérations) | Suisse romande (Genève, Lausanne et agglomérations) — répartition cantonale précise non chiffrée publiquement (chart UBS non accessible en données brutes) | — | — | — | -2.5 % | — | 22.7 % | 0.73 %/an | 20.94 % | 1943 | — | Résidentiel dominant (>95 % des actifs) — 138 immeubles d'habitation en portefeuille au 31.12.2025 ; répartition exacte logements/commerces/parkings au-delà de ce seuil non publiée en accès libre (graphique UBS « Usage et régions » non extractible en données chiffrées) | Concentration en Suisse romande, principalement Genève et Lausanne et leurs agglomérations (répartition cantonale exacte non publiée en accès libre) | Voir → | |
| Realstone SA | Résidentiel majoritaire (cible ≥70% des revenus locatifs, atteinte à l'exercice 2025-2026) / solde commercial-mixte | Suisse (grands et moyens centres urbains, portefeuille national ; siège/direction du fonds à Lausanne) | — | — | — | 19.89 % | — | 28.08 % | 1 %/an | 9.27 % | 2008 | — | Cible officielle ≥70% de revenus locatifs résidentiels, atteinte au 31.03.2026 (recentrage stratégique : acquisition de 8 immeubles à 84% résidentiels + cession de 2 actifs commerciaux durant l'exercice) ; 30% autres — détail du solde (commercial/mixte/autres) non communiqué publiquement de façon agrégée sur les sources consultées | — | Voir → | |
| Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA | Immobilier résidentiel et commercial (SICAV immobilière suisse à compartiments, cotée SIX Swiss Exchange sous ERRES / ISIN CH0124238004) | Suisse (national, fort accent Suisse romande — 58% Genève, 19% Vaud) | — | — | — | 34.4 % | — | 29.2 % | 0.95 %/an | -4.1 % | 2011 | — | Résidentiel 59% / Commercial 28% / Mixte 11% / Terrain à bâtir 2% (données au 31.03.2026) | Genève 58% / Vaud 19% / Zurich 7% / Fribourg 5% / Neuchâtel 3% / Bâle 2% / Berne 2% / Autres 2% (données au 31.03.2026) | Voir → | |
| Patrimonium Asset Management AG | Résidentiel (fonds immobilier suisse coté investissant dans le logement et le mixte résidentiel/commercial) — plus de 60 % du patrimoine en petits logements de 2-3 pièces à fort potentiel locatif | Suisse romande et alémanique : plus de 74 % du patrimoine dans la région du Lac Léman (Genève, Vaud), complété par Fribourg, Berne et Bâle — répartition précise par région au-delà de ce seuil non publiée | — | — | — | 21.37 % | — | 22.28 % | 0.5 %/an | -4.47 % | 2007 | — | Résidentiel dominant : plus de 60 % de petits appartements (2-3 pièces), complété par des surfaces commerciales/mixtes minoritaires et des projets de développement/rénovation (ex. Creative Factory à Renens) — répartition exacte par typologie non chiffrée publiquement au-delà de ce seuil | Plus de 74 % du patrimoine dans la région du Lac Léman (Genève, Vaud), le solde réparti entre Fribourg, Berne et Bâle — pourcentages détaillés par région non publiés | Voir → | |
| UBS Fund Management (Switzerland) AG | Résidentiel — immeubles d'habitation en détention directe, agglomérations suisses sélectionnées, portefeuille historiquement concentré en Suisse alémanique | Suisse entière, agglomérations sélectionnées (portefeuille historiquement concentré en Suisse alémanique) | — | — | — | -1.3 % | — | 24.2 % | 0.74 %/an | — | 2006 | — | Résidentiel en détention directe — 84 immeubles, valeur de marché du portefeuille CHF 1'052 mio, revenus locatifs CHF 42 mio, rendement de placement 6.6 % (données officielles UBS au 30.06.2025) | Portefeuille suisse historiquement concentré en Suisse alémanique, agglomérations sélectionnées — répartition cantonale précise non publiée | Voir → | |
| UBS Fund Management (Switzerland) AG | Mixte urbain : résidentiel ~45 % (cible ~50 % à moyen terme), solde commercial/bureaux/retail — portefeuille issu de la fusion (01.04.2026) entre « UBS Green Property » (absorbant) et « UBS Direct Urban » (absorbé) | Suisse entière, emplacements urbains, large diversification régions/usages/locataires | — | — | — | 3.34 % | — | — | 0.71 %/an | — | — | — | 77 immeubles, valeur totale du portefeuille (pro forma consolidée du fonds fusionné) CHF 4.12 Md au 31.12.2025 — l'un des plus grands fonds immobiliers suisses à détention directe ; taux de perte locative pro forma 3.4 % (occupation dérivée : 96.6 %) | Diversification large sur toute la Suisse, emplacements urbains — répartition cantonale précise non publiée | Voir → | |
| Swiss Life Asset Management AG | Mixte : résidentiel dominant, commercial secondaire — 194 immeubles, positionnement ESG affiché dans le nom du fonds | Portefeuille diversifié dans toute la Suisse | — | — | — | 28.83 % | — | 20.6 % | 0.68 %/an | — | — | ISR | Résidentiel dominant / commercial secondaire — 194 immeubles, valeur de marché du portefeuille CHF 3'233 M (données au 30.09.2025) | Portefeuille diversifié dans toute la Suisse — répartition cantonale précise non publiée | Voir → | |
| Realstone SA | Résidentiel — immeubles détenus exclusivement en propriété foncière directe, principalement à Lausanne, Genève et sur l'Arc lémanique | Suisse romande — principalement Lausanne, Genève et Arc lémanique | — | — | — | 52.23 % | — | 14.64 % | 0.74 %/an | — | 1961 | — | 123 immeubles en propriété foncière directe, résidentiel — fortune totale CHF 1.955 Md, fortune nette CHF 1.589 Md (données au 31.12.2025) | Suisse romande — Lausanne, Genève et Arc lémanique ; répartition cantonale précise non publiée | Voir → | |
| Procimmo SA | Immobilier commercial spécialisé industrie/artisanat/logistique (biens artisanaux, industriels et logistiques) ; peut aussi inclure des constructions mixtes, PPE, terrains à bâtir et droits de superficie selon le règlement de placement | Suisse romande et Suisse alémanique, majoritairement en zones périphériques bien desservies (forte activité économique locale) — répartition cantonale précise non publiée | — | — | — | 20.16 % | — | 25.74 % | 0.92 %/an | — | — | — | Immobilier commercial industrie/artisanat/logistique — fortune totale CHF 2'235.3 M, fortune nette CHF 1'602.7 M, taux de pertes sur loyer 9.04 % (données au 31.12.2025) ; nombre d'immeubles non trouvé avec un chiffre fiable et daté (factsheet PDF officiel inaccessible) — laissé à null par honnêteté | Suisse romande et Suisse alémanique, zones périphériques bien desservies — répartition cantonale précise non publiée | Voir → | |
| UBS Fund Management (Switzerland) AG | Mixte résidentiel/commercial : environ 50% immeubles d'habitation, 50% immeubles commerciaux (bureaux et surfaces commerciales) | Portefeuille couvrant toute la Suisse, avec accent sur les grandes villes et leurs agglomérations ; concentration marquée en Suisse alémanique (classé « CH alémanique » dans les comparatifs UBS Real Estate Focus), présence notable aussi à Genève, Lausanne et dans le canton de Vaud | — | — | — | 45.58 % | — | 23.4 % | 0.67 %/an | 13.83 % | 1950 | — | Fonds mixte : ~50% logements résidentiels, ~50% immeubles commerciaux (bureaux, surfaces de vente) — 361 immeubles. Données au 31.12.2025. | Répartition non publiée en pourcentages exacts par canton (uniquement sous forme de graphique interactif sur ubs.com) ; portefeuille national avec concentration en Suisse alémanique (axe Zurich–Bâle) et présence en Suisse romande (Genève, Lausanne, Vaud) — classification UBS : « CH alémanique (Usage mixte) » | Voir → | |
| UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich (ex-Credit Suisse Asset Management / Credit Suisse Funds AG, absorbée par UBS après la fusion Credit Suisse–UBS) | Résidentiel spécialisé — immeubles pour seniors (résidences et EMS), logements avec services intégrés, micro-appartements et logements pour étudiants, en propriété directe | Suisse (portefeuille national réparti sur de nombreux cantons — aucune position individuelle >6% ; principales localisations notables : Lucerne, Neuenhof/AG, Ecublens/VD, Lyss/BE, Bâle, Dietikon/ZH, Pratteln/BL, Burgdorf/BE, Zurich) | — | — | — | 28.4 % | — | 23.4 % | 0.72 %/an | -14.47 % | 2007 | — | Non chiffré publiquement en pourcentages précis ; portefeuille concentré sur l'habitat pour seniors (résidences/EMS), les logements avec services et les micro-appartements, avec une part de logements étudiants — graphique d'usage disponible sur la page UBS officielle mais sans valeurs numériques extraites | Répartition nationale par canton non chiffrée en % exacts dans les sources consultées (graphique disponible sur ubs.com mais sans valeurs numériques extraites) ; les 10 principales positions immobilières (swissfunddata, données 30.06.2022) pèsent chacune entre 2,2% et 5,6% du portefeuille, réparties entre Lucerne, Argovie (Neuenhof, Dietikon), Vaud (Ecublens), Berne (Lyss, Burgdorf), Bâle-Ville/Campagne (2 positions + Pratteln) et Zurich | Voir → | |
| UBS Fund Management (Switzerland) AG | Immobilier commercial (bureaux, commerces) dans les grandes villes suisses et leurs agglomérations — exclusivement commercial, aucune part résidentielle | Suisse entière, concentré sur les grandes villes et leurs agglomérations | — | — | — | 8.88 % | — | 25.8 % | 0.71 %/an | — | 1962 | — | 100 % immobilier commercial — 86 immeubles, valeur de marché du portefeuille CHF 2'217.6 M, revenus locatifs CHF 109.2 M, rendement de placement 4.2 % (données au 31.12.2025) | Grandes villes suisses et leurs agglomérations — répartition cantonale précise non publiée | Voir → | |
| Baloise Asset Management SA | Fonds core/core plus : diversification cible ≥50 % résidentiel (immeubles d'habitation, EMS/résidences seniors, logements étudiants) / ≤50 % commercial (bureaux-services, commerces, commerce-industrie, archives-entrepôts, parkings) — portefeuille actuellement à dominante résidentielle | Suisse, diversification régionale large sur dix cantons (recherche ciblée prioritaire Suisse centrale et région zurichoise) — répartition cantonale précise non publiée | — | — | — | 38.12 % | — | — | 0.69 %/an | — | 2018 | — | 91 immeubles, valeur de marché du portefeuille ≈ CHF 1.38 Md (données au 31.03.2026), dominante résidentielle actuellement (cible statutaire ≥50 % résidentiel / ≤50 % commercial) | Diversification régionale large sur dix cantons (recherche ciblée prioritaire Suisse centrale et région zurichoise) — répartition cantonale précise non publiée | Voir → |
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