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Classement par défaut selon le critère principal de chaque catégorie (taux, frais, prix…), du plus avantageux au moins avantageux. Sélection non exhaustive du marché. Référencement gratuit : à ce jour, aucune offre n'est rémunérée et aucune rémunération n'influence le classement.
Transparence & méthodologie (art. L.111-7 C. conso)
- Critères de classement : chaque catégorie est triée par défaut sur son critère principal (taux de rendement, frais, TAEG, prix…), indiqué en tête de tableau ; l'ordre va du plus avantageux au moins avantageux pour l'utilisateur.
- Liens capitalistiques ou contractuels : Lexispect n'entretient aucun lien capitalistique ni contractuel avec les acteurs comparés.
- Rémunération et impact sur le classement : à ce jour, aucun acteur référencé ne rémunère Lexispect. Le cas échéant, toute rémunération serait signalée et n'entrerait jamais dans le calcul du classement.
- Exhaustivité et périmètre : la sélection n'est pas exhaustive ; elle porte sur un échantillon d'acteurs et d'offres du marché, catégorie par catégorie.
- Fréquence de mise à jour : les données sont vérifiées et rafraîchies chaque semaine (voir la date « Données au… » en tête de page).
Private Equity
Capital-investissement accessible aux particuliers suisses fortunés, principalement via la banque privée (UBS, Julius Baer, Pictet, Lombard Odier, Vontobel) sous forme de feeder funds, de fonds evergreen (ELTIF 2.0 distribués depuis l’UE, ou véhicules suisses équivalents) ou de mandats dédiés — marché structurellement fort du fait de la densité de banques privées et de clientèle fortunée du pays. Pas de dispositif de réduction d’impôt à l’entrée. TRI cible non garanti, capital bloqué, risque de perte. Cliquez le nom pour le détail des conditions (frais, composition, liquidité, fiscalité).
TRI cible du capital-investissement (repère générique international, pas de moyenne suisse publiée) : ≈ 8–12 % (estimation) · Source Repère générique — à traiter comme estimation, non spécifique au marché suisse
| Fonds | Société de gestion / distributeur | Véhicule | Stratégie | Statut | TRI cible | Multiple cible | Frais de souscription | Frais de gestion | Carried / surperf. | Ticket minimum | Blocage (min) | Evergreen | Liquidité | Secteur / thème | Zone | Risque (SRI) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS | Fonds evergreen (SICAV-FIS Luxembourg, structure feeder vers un Master Fund), plusieurs compartiments de devises (EUR/USD/CHF) et classes de parts (retail, seeding, institutionnelles) | Secondaire | Ouvert en continu (evergreen) — pas de fenêtre de levée fermée type fonds primaire classique | — | — | — | 1.2 %/an | Performance fee de 10 % (mécanisme assimilable à un carried interest côté investisseur final) ; conditions de hurdle/high-water mark non détaillées publiquement. | — | — | Oui | Fenêtre de rachat trimestrielle, soumise à limitations/gates (mécanisme classique des fonds evergreen semi-liquides) ; pas de blocage fixe contractuel identifié mais liquidité non garantie en cas de forte demande de rachat. | Multi-sectoriel / diversifié (buyout, growth, venture selon les positions rachetées en secondaire) | Mondiale | — | Voir → | |
| Vontobel | Fonds multi-stratégie marchés privés (accès distribué, non un fonds maison Vontobel) | Multi-stratégies | Ouvert (lancé septembre 2023, accès continu à une clientèle wealth management sélectionnée) | — | — | — | — | — | — | — | Oui | Structure evergreen évoquée par Vontobel (souscriptions/rachats périodiques mensuels ou trimestriels selon la page produit générique), mais aucune confirmation publique que le véhicule Portfolio Advisors spécifique soit lui-même evergreen ; conditions réelles non publiées. | US middle market (multi-secteurs, via Portfolio Advisors/FS Investments) | Principalement États-Unis (spécialité US middle market de Portfolio Advisors) | — | Voir → | |
| Lombard Odier | Fonds fermé (closed-end) de Private Equity secondaries, décliné en vintages successifs (Lombard Odier Secondaries I à IV+, depuis 2009) ; accès pour la clientèle privée via véhicules feeder réservés aux investisseurs professionnels/qualifiés (FinSA/LSFin) | Secondaire | Ouvert (vintage courante en levée, millésime non précisé publiquement) | — | — | — | — | — | — | — | — | Illiquide — fonds fermé (closed-end), sortie principalement à échéance/via cessions secondaires. Lombard Odier a explicitement fermé début 2026 un fonds evergreen (semi-liquide) dédié aux marchés privés, un audit interne ayant conclu à un potentiel de croissance jugé trop faible ; le groupe indique préférer les structures fermées classiques, jugeant le potentiel de génération d’alpha réduit dans les véhicules semi-liquides (Daniel Matson, Citywire, juin/juillet 2026). | Multi-sectoriel avec thématique technologie marquée | Mandat global, focus Europe et Amérique du Nord | — | Voir → | |
| Partners Group | SICAV luxembourgeoise à capital variable, structure evergreen (durée perpétuelle), fonds AIF UE (Lux UCI Part II) — gérée depuis Baar/Zoug (siège de Partners Group) | Multi-stratégies | Ouvert aux souscriptions (evergreen), rachats plafonnés (gate actif depuis juin 2026) | 11.9 % | — | 5 % | 1.5 %/an | Structure deal-by-deal : 15 % au-delà d’un hurdle de 8 %/an composé annuellement avec catch-up de 100 % (10 % avec hurdle 4 % sur les investissements secondaires et certains prêts directs) — chiffres documentés pour la part institutionnelle I(USD) ; une autre source évoque « aucune commission de performance » pour des parts retail, ce qui suggère que la structure varie selon la classe de parts — à vérifier sur le KID/prospectus de la part précise proposée. | 10000 CHF | — | Oui | Structure evergreen, souscriptions et rachats mensuels à la NAV de fin de mois en fonctionnement normal, MAIS « gate » de 5 % de la NAV par trimestre ACTIVÉ depuis juin 2026 (demandes de retrait ayant atteint 9,8 % de la NAV, contagion des tensions de liquidité du private credit US) — la liquidité mensuelle théorique n’est donc pas garantie en période de tension ; frais de sortie anticipée (« back load ») pouvant atteindre 5 % à la discrétion des administrateurs. | Diversifié : technologie, santé, industriels, biens de consommation, services (approche thématique sectorielle, pas de spécialisation unique) | Mondiale : environ 44-47 % Amérique du Nord, ~44 % Europe, solde Asie-Pacifique | — | Voir → | |
| Julius Baer | Pas de fonds « maison » unique et public : accès en architecture ouverte à des gérants tiers via (1) un programme annuel de fonds de fonds Private Equity fermé, (2) un menu curé de fonds simples et co-investissements sélectionnés, et (3) une exposition croissante à des fonds evergreen semi-liquides de gérants tiers | Multi-stratégies | Ouvert (architecture ouverte, accès continu via relation banque privée dédiée) | — | — | — | — | — | — | 10 ans | — | Aucune liquidité garantie : engagement de capital sur le long terme (les fonds fermés classiques ont une durée de vie de 10 à 12 ans selon la propre documentation Julius Baer). En cas de besoin de trésorerie imprévu, la banque propose une plateforme d’enchères internes permettant à un client de mettre en vente ses parts auprès d’autres clients — sans garantie de trouver preneur ni de prix. Les fonds evergreen offrent des fenêtres de rachat périodiques mais restent qualifiés d’illiquides par Julius Baer elle-même (« not semi-liquid »). | — | — | — | Voir → | |
| Pictet Alternative Advisors | Fonds de co-investissement Private Equity multi-gérants (véhicule fermé, vintage), franchise « Monte Rosa » créée en 2008 — forme juridique exacte (SICAV-SIF/RAIF Luxembourg ou autre) non confirmée par les sources publiques | Co-investissement | Clôturé (intégralement souscrit à USD 1,53 Md en juin 2026, dépassant la cible initiale de USD 1 Md) — accès à une future vintage à négocier avec le Private Banker | — | — | — | — | — | — | — | — | Fonds fermé (closed-end), pas de mécanisme de liquidité secondaire organisée identifié dans les sources publiques. | Diversifié multi-sectoriel (buyout ~50 % mid-cap, ~30 % large-cap, ~20 % petits fonds/GPs émergents), poche max 10 % growth/venture | Amérique du Nord et Europe (~90 %), Asie (~10-12 %) | — | Voir → |
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